جاکومو مردی ۴۰ ساله است که در یک شرکت بزرگ در میلان کار می‌کند. او برای فرار از کار کردن در تعطیلات آخر هفته، به دروغ می‌گوید که دوست‌دختری دارد؛ شخصیتی که او بر اساس دختری که هر روز صبح می‌بیند، در ذهن خود ساخته است.

در سال 1944 در یک دهکده کوهستانی دورافتاده در ورمیلیو، ورود یک فراری به نام پیترو به خانه یک معلم محلی و عشق او به دختر بزرگ معلم، مسیر زندگی همه را کاملا تغییر می‌دهد و ...